Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг, от которого зависит его будущее, но любимая отвечает отказом. Единственная, кто остался с ним, — кошка Муся. В расстроенных чувствах парень случайно повреждает машину Василия и соглашается на странную просьбу: пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что впервые по-настоящему влюбился.
