Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта тихая должность таит не меньше угроз. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они словно ждали его появления. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
