Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Японский офицер не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.