Георгий Белоног, когда-то носивший погоны майора, теперь ведёт одинокую жизнь в старом вагончике у Финского залива. После таинственного исчезновения отца дело быстро списали, объявив его погибшим, хотя вопросы остались. Потом любимая девушка неожиданно ушла, не сказав ни слова, и уехала в столицу. Теперь его единственный собеседник — пёс Каспер, который слушает его тяжёлые мысли.
В город возвращается прокурор, но уже другой — с папкой, где собраны грязные секреты местного криминального лидера. Это меняет всё.